
周一(2月27日),香港联交所行政总裁李小加称,正积极争取沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美IPO落户香港。
李小加在港交所业绩记者会上称,“我们做了大量工作,包括接待访问以及进行高层次、深入的讨论。”
他指出,港交所期待沙特阿美在香港上市,因为无论是交易时区抑或是与庞大的中国资本基础连接上,都是非常合适;这里还可连接亚洲最大的能源市场和消费市场。
沙特阿美控制着全球原油1/10的市场,一旦真的登陆公开市场,几乎注定会成为全球市值最大的上市公司。目前全世界首次公开募股最大规模的是中国的阿里巴巴集团,该集团在美国纳斯达克交易所上市时的估值为218亿美元。
无缘香港?
《华尔街日报》此前曾报道,沙特倾向于让沙特阿美在纽约上市,伦敦和多伦多也在考虑中,可能不会在亚洲挂牌。
消息人士称,沙特阿美喜欢在纽约、伦敦及多伦多上市。至于新加坡、香港、东京和上海的交易所进行会谈,沙特阿美方面表示不太可能在该些地方上市。
对此,李小加周一在港交所年度业绩会上表示,沙特阿美作为全球集资规模最大的新股,沙特政府有自己的要求。
周三(2月22日)路透社援引消息人士称,沙特阿美已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的IPO工作,可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
消息人士指出,汇丰控股是可能办理面向中国投资人业务的五家投行中的首要竞争者,并称另外四家银行将是中国籍投行,中国投资人在这次释股中扮演重要角色。
Dealogic的数据显示,2016年纽约在全球首次公开发行(IPO)排行榜上微幅跑赢香港,在纽交所(NYSE)和纳斯达克(Nasdaq)进行的IPO交易总额达到246亿美元,略高于港交所的245亿美元。
2万亿美元水分大
据英国《金融时报》报道,此次IPO出售股权总值约1000亿美元,公司估值将超过2万亿美元。这是几乎所有投行垂涎的大蛋糕。

沙特阿美资产价值
但是有分析师指出,2万亿美元,这其中有很大的水分。
分析师表示,其根据沙特阿美的石油储备和资金流推测,沙特阿美的资产可能还不到2万亿美元的一半,甚至只有五分之一。
此外,沙特阿美从来不揭露财务报表、上市之前可能削减税率,不禁令整个市场对其资产价值存疑。