中文传媒6月23日晚间发布资产收购预案，公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买智明星通100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金用以支付部分现金对价。交易完成后，公司将直接持有智明星通100%股权。公司股票将于6月24日复牌。

　　根据预案，智明星通100%股权预估值为26.6亿元，预估增值率为2817.08%。其中公司拟向交易对方支付股份对价16.492亿元，同时支付现金对价10.108亿元，发行价格为12.73元/股，拟发行数量合计12955.22万股。此外，公司拟向非公开发行股份募集配套资金不超过8.87亿元，发行价格不低于11.46元/股。

　　据介绍，智明星通是一家专注于国际化的互联网综合平台企业，其以免费安全软件和导航网站为切入点，通过搭建游戏运营发行平台(337.com)和电商服务平台(行云)实现流量变现，将游戏产品作为利润的重要突破点，成功打造了面向海外市场的“流量入口——发行平台——游戏与应用产品”的闭环互联网产品生态系统。

　　智明星通目前拥有约5000万月活跃用户，业务遍布约40个国家和地区，旗下多个网站位居世界前1000名，行云的全球一体化技术广泛服务于包括敦煌网在内近百家电子商务企业；依托持续增长的海外流量，智明星通成功自主研发、独家代理、联合运营了包括《开心农场》(自主研发)、《Age of Warring Empire》(自主研发)、《Battle Alert》(自主研发)、《世界争霸》(自主研发)、《弹弹堂》、《悍将三国》、《比武招亲》在内的20余款网页游戏和移动网络游戏。

　　财务数据显示，截至2014年3月末，智明星通总资产为2.70亿元，净资产为0.98亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入2.60亿元、2.76亿元和6.19亿元，净利润分别为102.29万元、1224.46万元和7605.94万元。

　　中文传媒表示，公司将通过本次收购，布局互联网业务，发挥传统媒体与互联网的协同优势，推动公司转型升级为全方位、全媒介、全产业链的文化产品及服务提供商。